上海方工閥門制造有限公司
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【方工】國內(nèi)閥門產(chǎn)業(yè)正加速經(jīng)歷淘汰和整合
來源:http://m.velosofamily.com/news.html | 作者:fanggong | 發(fā)布時間: 1059天前 | 5727 次瀏覽 | 分享到:
2015年以來,由于油氣、化工、電力等下游需求增速有所放緩,加上環(huán)保督查、供給側(cè)改革等因素疊加,國內(nèi)閥門產(chǎn)業(yè)正加速經(jīng)歷淘汰和整合。

       2015年以來,由于油氣、化工、電力等下游需求增速有所放緩,加上環(huán)保督查、供給側(cè)改革等因素疊加,國內(nèi)閥門產(chǎn)業(yè)正加速經(jīng)歷淘汰和整合。企業(yè)數(shù)量從鼎盛時期的2000余家下降到2019年的1809家,其中退出市場的多數(shù)的中小企業(yè)。2019年我國閥門行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)收入為1788.23億元,連續(xù)兩年下降。閥門屬于消耗品,大約3-5年需要更換一次,特別是在煉化、危險化學品、核工業(yè)等領(lǐng)域要求更高。但是相比于西方發(fā)達國家而言,目前我國閥門需求約有90%仍由新增需求構(gòu)成,發(fā)展馬力依然強勁。我國閥門行業(yè)競爭格局極為分散,企業(yè)數(shù)量眾多且產(chǎn)品種類多樣。而目前全球最大的閥門企業(yè)主要集中在歐、美、日等發(fā)達國家,例如美國艾默生、日本KTIZ等,海外的閥門行業(yè)龍頭企業(yè)一般實現(xiàn)了產(chǎn)品線覆蓋某個下游應用領(lǐng)域,因此市場占有率和規(guī)模經(jīng)濟較高。大部分國內(nèi)閥門企業(yè)一般選擇某一個或某幾個工業(yè)領(lǐng)域作為市場開拓重點,因此在銷售規(guī)模與國外領(lǐng)先企業(yè)存在一定的差距。目前國內(nèi)生產(chǎn)工業(yè)閥門方面規(guī)模較大的企業(yè)主要包括紐威股份、遠大閥門、通海流體、蘇鹽閥門、北京閥門等,行業(yè)集中度CR5低于10%。

       由于國內(nèi)的工業(yè)閥門主要面向油氣、能源、化工市場,因此下游市場的集中度變化對上游的閥門需求結(jié)構(gòu)也會產(chǎn)生一定的影響。為解決國內(nèi)煉化產(chǎn)業(yè)集約化、規(guī)?;⒁惑w化水平偏低,高端石化產(chǎn)品發(fā)展滯后,供給存在結(jié)構(gòu)性短缺等問題,2015年國家發(fā)改委提出了發(fā)展七大石化產(chǎn)業(yè)基地的規(guī)劃。一體化石化產(chǎn)業(yè)基地項目將對閥門性能、環(huán)保、安全性提出更高的要求,將利好產(chǎn)品種類齊全、服務質(zhì)量好、全套方案解決能力強的龍頭企業(yè),行業(yè)集中度有望提高。我國閥門行業(yè)起步相對較晚,閥門的設(shè)計、制造、生產(chǎn)和實驗測試能力同發(fā)達國家相比存在一定的差距,尤其是高端閥門市場,一些高溫、高壓、耐蝕閥門和關(guān)鍵設(shè)備上的特種閥門仍存在一定的進口依賴。近年來我國閥門進出口量基本穩(wěn)定,出口量略有增長,2019年我國閥門出口量達到529996萬件,而進口量為109075萬件。盡管我國閥門進口量僅為出口量的五分之一,但是每年進口閥門的金額達到出口金額的二分之一,表明進口閥門主要集中于中高端市場,而出口閥門以低端市場為主。

       目前我國在低端閥門領(lǐng)域已經(jīng)基本實現(xiàn)了國產(chǎn)化,但是受行業(yè)整體發(fā)展水平限制,目前國內(nèi)控制閥產(chǎn)品和知名品牌進口產(chǎn)品相比還有不小差距,主要表現(xiàn)在密封性、外觀設(shè)計、使用壽命、電動裝置和氣動裝置技術(shù)水平方面。此外,國外企業(yè)在品牌知名度、產(chǎn)品質(zhì)量水平、技術(shù)水平等方面,相比國內(nèi)企業(yè)都占據(jù)較明顯的強勢與主動地位。而國內(nèi)產(chǎn)品雖然有了長足的進步,但是相比于數(shù)十年來經(jīng)過實踐檢驗其安全性的國外閥門而言,依然需要給市場一個比較長的接受時間。2010年我國開始進口管道天然氣,而近年來,受“煤改氣”工程推進和生態(tài)環(huán)境保護力度加大等因素的影響,我國天然氣需求快速增長,LNG進口數(shù)量快速攀升。而LNG具有易燃易爆超低溫的特點,對于低溫閥門的品控要求較為嚴苛。且油氣長輸管線是原油、成品油與天然氣的主要運輸載體之一,具有低泄漏、低污染、高效率等優(yōu)點,對配套閥門需求量巨大。